2022-03-08
8 marca br. jest ostatnim dniem, w którym posiadacze prawa poboru notowanej na NewConnect Spółki Infoscan mogą zapisać się na akcje serii O. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.

8 marca br. jest ostatnim dniem, w którym posiadacze prawa poboru notowanej na NewConnect Spółki Infoscan mogą zapisać się na akcje serii O. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać do 6,3 mln zł m.in. na inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., właściciela platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Środki pozwolą na osiągnięcie 30 procentowego udziału w GMZ.CO sp. z o.o. za 4,5 mln zł poprzez nabycie udziałów od obecnych właścicieli oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na zakup i objęcie łącznie 30% udziałów w spółce GMZ.CO sp. z o.o., będącej posiadaczem 100% udziałów w Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o., która prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w trzech kwartałach 2021 roku ponad 14 mln zł.

- Akcjonariusze będący posiadaczami prawa poboru Infoscan, mają dzisiaj ostatnią szansę na złożenie zapisu na akcje i w konsekwencji wsparcie naszej inwestycji we właściciela znanych e-commercowych marek, takich jak Intymna.pl. Szczególnie, że transakcja jest coraz bliżej realizacji. 7 marca podpisaliśmy z GMZ.CO umowę inwestycyjną, która jest zwieńczeniem kilku miesięcy negocjacji. Pozyskanie środków oraz nabycie udziałów pozwoli nam sfinalizować pierwszy cel inwestycyjny – komentuje Kamil Gaworecki, prezes Zarządu Infoscan S.A.

Obie Spółki podpisały 7 marca br. umowę inwestycyjną, która zawiera szczegóły związane z inwestycją Infoscan w zakup 30 procent udziałów GMZ.CO. Jeszcze w listopadzie 2021 roku obie Spółki podpisały Term Sheet, w którym zawarły wstępne warunki transakcji. Obie spółki zamierzają połączyć się realizując dwa cele inwestycyjne. Pierwszy cel inwestycyjny zostanie osiągnięty po zakupie przez Infoscan 30 procent udziałów w GMZ.CO sp. z o. o. Drugi cel dotyczy przejęcia 100 procent udziałów w GMZ.CO, a następnie połączenia obu Spółek.

- Realizacja wszystkich założonych celów inwestycyjnych przyniesie korzyści obu podmiotom. Akcjonariusze Infoscanu otrzymają ekspozycję na perspektywiczny rynek odzieżowego e-commerce, natomiast udziałowcy GMZ.CO, właściciela Grupy Modne Zakupy, wejdą ze swoim biznesem na giełdę. Pozwoli nam to wspólnie, już jako Grupa Modne Zakupy S.A., realizować strategię rozwoju na lata 2021-2025 - komentuje Kamil Gaworecki.

Strategia rozwoju Infoscan na lata 2021-2025 zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku 2021 roku list intencyjny. Następstwem listu intencyjnego było podpisanie przez strony dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW.

W ramach emisji akcji z prawem poboru Infoscan zamierza wyemitować ponad 26,4 mln nowych akcji serii O. Na jedną akcję posiadaną przez akcjonariusza na dzień 8 lutego br. będzie przypadać jedno prawo poboru uprawniające do objęcia dwóch akcji pochodzących z nowej emisji. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona uchwałą Zarządu z dnia 7 lutego br. na poziomie 0,24 zł.

Strony poświęcone emisji:
http://infoscan.pl/oferta-publiczna/
www.dminc.pl/infoscan

Szczegółowy harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii O:

Harmonogram Oferty
8 lutego 2022 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii O
10 lutego 2022 r.	Dzień Prawa Poboru
21 lutego 2022 r.	Publikacja Memorandum Informacyjnego
22 lutego 2022 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
8 marca 2022 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
18 marca 2022 r.	Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
21 marca 2022 r. – 25 marca 2022 r.	Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
30 marca 2022 r.	Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

  Zapisy na akcje serii O będą mogły być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym dostępnym pod wyżej wskazanymi adresami.

Nadesłał: Franciszek Szukała